ATM: PRIMA EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA

Diversificare le fonti di finanziamento per sostenere il piano di investimenti

  

ATM SpA ha perfezionato giovedì 3 agosto l’emissione di un bond da Euro 70 milioni, che verrà quotato nei prossimi giorni presso la Borsa irlandese, una delle piazze finanziarie di riferimento a livello europeo per il mercato regolamentato di corporate bond.  Il bond, collocato presso investitori istituzionali italiani ed esteri, ha scadenza 2024, rimborso bullet e cedola a tasso fisso annuo del 1,875%. ATM ha saputo cogliere l’opportunità di una situazione favorevole di mercato, caratterizzata da tassi di interesse particolarmente contenuti.

Fitch Ratings ha attribuito ad ATM e all’emissione il rating “BBB”, collocando la società nella ristretta élite in ambito europeo di emittenti del settore trasporto pubblico locale “Investment Grade”. Considerata la natura di impresa pubblica di ATM, il rating assegnato esprime la miglior valutazione ottenibile, non potendo essere superiore a quella della Repubblica italiana. Lo standing finanziario e la solidità del business di ATM sono dimostrate non solo dal rating “Investment Grade” ma anche dal forte interesse riscontrato in fase di marketing per il bond. Per l’emissione, inoltre, non è stata necessaria alcuna garanzia da parte dell’Azionista Comune di Milano.

Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo) ha agito in qualità di Lead Manager e Bookrunner nell’ambito dell’emissione ed ha assistito ATM nell’ottenimento del rating con il ruolo di Rating Advisor.

Sono soddisfatto per l’emissione di questo bond - il primo nella storia dell’Azienda - che rappresenta un tassello fondamentale nella strategia di diversificazione delle fonti di finanziamento di ATM. L’operazione, conclusa a condizioni estremamente competitive, valorizza gli ottimi risultati economici e finanziari e le solide prospettive di ATM, estendendo al mercato internazionale lo 'standing' riconosciuto alla Società. L’emissione del bond incrementa le risorse destinate all’ingente piano di investimenti previsto per i prossimi anni, per elevare sempre di più l’efficienza e la qualità del servizio offerto ai clienti e alla città di Milano, - ha dichiarato il presidente di ATM SpA, Luca Bianchi.

Ufficio Stampa ATM